1、中国创伤骨科行业综述
01.中国创伤骨科的定义及分类
创伤骨科作为骨科行的重要分支之一，是中国骨科行业发展的较为成熟的细分领域；创伤器械是骨科器械中国产化率较高的，未来中国骨科创伤行业亦将蓬勃发展。


（数据来源：公开资料整理）
创伤骨科是现代骨科的主要分支之一，是骨科里面基础的学科，主要针对肢体各个部位的骨折的诊疗(和关节科有重叠的部分)。一般分为四肢创伤、脊柱创伤、盆骨创伤及关节创伤。
创伤骨科的医疗器械，按照物理架构可分为：内固定、外固定。植入体内的称之为内固定，主要包括各类接骨板、螺钉等等，内固定器材对于器械的原材料质量、器械自身的工艺水准都有着严格的要求；外固定是在体外的一种固定方式，主要包括外固定忍绿板、绷带、石膏等。
在骨科分支中，创伤骨科发展较为成熟，相关器械的国产化率较高。但这也使得创伤骨科行业的竞争格局亦更加激烈。


02.中国创伤骨科器械市场规模
预计至2025年，中国创伤骨科行业市场规模将达到166亿元，期间年复合增长率为12%,中国老龄化人口的增加将增加整体行业市场规模，但“醉驾入刑”等政策的颁布将放缓创伤骨科行业市场规模的增长率。
 
（数据来源：观研天下预测图）
如图所示，2020年，中国骨科器械规模达到98亿元，占据整体市场份额约27.5%。预计中国骨科器械规模到2025年复合增长率将达到15.5%,，预计中国创伤骨科类器械规模到2025年复合增长率将达到12%,预计至2025年中国创伤骨科市场规模将达到166亿元。
中国人口老龄化：据第七次人口普查显示，中国60岁及以上人口为26,402万人，同比增长5.44%,其中65岁及以上人口为19,064万人，骨质疏松将增加骨折概率发生。
整体而言，中国创伤类器械在整体骨科器械中的占比预计在未来几年内将有所下降。


03.中国创伤骨科发展历程
 

（图片来源：公开资料整理）
1921-1949年：中国创伤骨科行业启蒙时期
1949-1980年：中国创伤骨科行业逐渐发展
2006年至今：中国3D打印技术及手术机器人等一系列技术的崛起,让中国创伤骨科走向世界。


04.中国创伤骨科行业痛点
拥有自主研发的高分子原材料、植入类器械的制作工艺及产品质量还需要进一步提升是中国创伤类器械公司扩大市场规模、增加收益甚至在市场中竞争的关键。
 
（图片来源：公开资料整理）
自主研发的高性能医疗器械，高值耗材是行业关键：创伤类器械公司能否具备竞争力的关键在于，是否能够自主研发生产高性能创伤类器械的一体化商业模式，在供应端中国是否能够有着足够数量的高分子材料的研发制造公司，在制造端，中国企业的工艺水准是否能达到较高水准，在科研端，中国是否能不断的创造新的科研产品用于临床。
原材料主要依赖进口：如聚氨酯、生物陶瓷、钛合金等主要的植入类器械的高纯度原材料目前依赖于日本、德国、美国等公司，且议价定价权均掌握在国外供应商手中，生产并规模化生产高纯度医用原材料是中国医疗企业打破国外医疗壁垒的关键。
提高高性能创伤类器械整体制造力：制造力不只包括工业上的机械化制造水准，亦包括高性能创伤类器械的产品、研发及设计，特别是植入类器械对于制造标准格外严苛，这关系着患者的健康隐患。属于高壁垒行业，目前中国市场缺乏具备相关能力的复合型人才。
 
二、中国创伤骨科行业产业链分析
01.中国创伤骨科上中游产业链分析
中国创伤骨科行业的上游以各类生物医用材料的供应商为主，材料的供应依赖进口；中游方面，中国创伤骨科行业是骨科细分市场中国产化程度较高的，高值骨科医疗器械的研发需继续推进。
2021年生物医用材料的市场规模达到718.9亿元，亚太平洋地区的医用材料的市场规模达到152.8亿元，占市场的21.3%,其中中国是主要的市场。
中国创伤骨科行业产业链上游存在短板，材料依赖进口，国外企业基本占据生物医用材料的市场。 
中国生物医用材料进入高速发展阶段，但出口产品主要以凹模器具，中小型、低技术含量、低附加值的产品为主。从创伤类器械市场规模来看,国外企业占据有利地位，美国医疗集团占创伤类器械市场的78%。
中国创伤类植入器械基本实现了国产替代，目前国内创伤骨科类器械涌现出大博、威高、凯利泰、爱康、三友等优良企业。
中国整体骨科医疗器械行业起步晚，技术存在不足，尤其是在高值骨科医疗器械方面，这将会是未来中国企业主要的研发投入的方向。


02.中国创伤骨科下游产业链分析
中国骨科专科医院等中档医院是中国创伤骨科类企业的理想目标客户，骨科专科医院数量的增长以及入院、就诊人数的增加将推动中国创伤骨科行业的发展。
 
（数据来源：观研天下）
 三乙/二甲、大部分骨科专科级别的中档医院既有动力开展高价检测项目，又由于资金相对不足，倾向于物美价廉的产品，因此这成为了中国创伤类器械企业的理想目标客户，随着中国骨科专科医院数量的提升，那么国产创伤类器械的市场规模亦将不断扩大。
预计未来5年内，中国骨科专科医院的数量基本会维持在650左右的数量；随着中国医疗行业的逐渐细化，未来中国骨科专科医院的数量将趋于缓慢递增的一个状态，创伤类器械的消费市场亦将持续上升。


（数据来源：观研天下预测图）
中国是人口老龄化速度较快的国家之一，预计2025年65岁以上人口大概率将突破3亿人，高年龄的人口持续增加的同时，骨折风险人群也将增加。因此老龄化将进一步促进中国骨科专科医院入院与诊疗人数数量，也体现出未来中国创伤骨科行业的市场前景广阔。


三、中国创伤骨科行业竞争格局
01.中国创伤骨科行业品牌竞争格局
中国创伤骨科行业集中度较低，行业竞争格局激烈，呈现国内外企业并存的行业竞争格局。中国几大企业占据行业大头,其中大博医疗居行业较高地位，中国企业应继续扩大市场规模。
 
 （数据来源：观研天下）
中国创伤骨科行业集中度较为分散，创伤植入类是三大细分市场中国产企业占据有利地位的，某种程度上是创伤细分领
域技术壁垒相对较低的赛道，因此国内参与者众多。
上述梯队排列主要以创伤类器械的市场占有率为主，一梯队的企业创伤类器械年均营收均超过1亿元，二梯队的企业创伤类器械年均营收基本在0.3亿元左右。
 

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【参考资料】
1《.2023-2029年中国创伤类骨科耗材行业市场竞争态势及投资规划分析报告》
2.《全球及中国先进的骨科技术行业市场竞争格局调研报告》
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